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ATFX港股:银行股随美债息上扬,最优惠利率上调前景看俏

ATFX
2022-08-08 16:58:33
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美国7月非农数据异常强劲,纾缓了经济衰退的忧虑,美联储9月可能加息75个基点的预期再次升温。上周五美国公债收益率大幅上涨,从两年期到30年期公债收益率均攀升,涨幅10-22个基点不等。

 

10年期公债收益率上涨15个基点,报2.8287%,周线攀升18个基点,为一个月来最大周线增幅。30年期公债收益率上涨近10个基点,至3.0605%,周线上涨近9个基点,为一个月来最多。

 

今早港股走势承压,不过银行股多数逆市走高,内银股也普遍上涨,只是受大市影响涨幅温和,午后恒指金融分类指数涨逾0.2%,汇丰控股(0005.HK)涨近0.7%,渣打(2888.HK)涨近0.9%。

 

上周瑞银报告称,虽然香港银行同业拆息踏入加息周期,本应利好港银的净息差(NIM)拓阔,但对本地银行股的态度愈趋审。因美国实际利率出现回落,不利港银表现,以及内地「烂尾楼」危机发酵,对港银的盈利及股本回报率(ROE)构成压力。

 

随着美联储升息,香港金管局相应调升利率,在7月28日最新宣布将贴现窗基本利率上调75个基点至2.75%,为2019年来加息最大的幅度。香港银行同业拆息(Hibor)继续调升。当前香港的1个月期HIBOR息率已高见1.5厘水平,续创27个月高位。

 

彭博行业研究估计,高达2,840亿港元(360亿美元)的资金外流,以及1个月Hibor到年底前跃升至3%以上,将促使主要银行提高最优惠利率。市场也预期香港本地银行最快在9月份前会提高最优惠利率,这将是四年来首次上调。

 

ATFX指出,当前一个月期HIBOR的上升有利于银行净息差扩张,银行股则受惠上涨。不过如果整体息口继续跟随外围调整趋升,也会对整个港股市场和其他资产价格带来影响,按照上一次2018年香港银行的加息周期,当时在各大银行宣布上调最优惠利率后,恒指一度明显向下以回应。


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